Philine har endelig fået sin drømmepony, Balder. Men Balder savner selskab, og Philine er fast besluttet på at finde ham en ven. Heldigvis flytter en lille shetlandspony ved navn Donut ind på gården. Kan Donut være den ven, Balder har ventet på? Imens leder Philines tvillingesøster, Papaya, stadig efter sin drømmepony. Men det viser sig at være meget sværere, end hun havde troet. Hvad gør man, når man længes efter noget, man ikke helt kan sætte ord på?
Følg Philine og Papaya i en varm og spændende fortælling om venskab, søskendebånd og jagten på den perfekte pony.
